MLP

Ravensburg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching
  • Finanzberatung für Frauen
  • Immobilieninvestment
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Gesundheit
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

  • Ärzte
  • Zahnärzte
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
  • Medizinstudenten

Meine Beratungsphilosophie

Menschen haben das Bedürfnis, aus ihren finanziellen
Möglichkeiten das Beste zu machen wenn es darum geht, ihre individuellen Lebenswünsche und Lebensvorstellungen Realität werden zu lassen.

Sie suchen Entscheidungssicherheit, die bestmögliche
Strategie und Produktumsetzung für sich zu finden.

Jeder soll die Möglichkeit haben, sein Leben aus
finanzieller Perspektive zu verstehen und selbstbestimmt sein bestmögliches Finanz-, Vermögens- und Absicherungskonzept entwickeln, umsetzen und steuern zu können.

Dadurch entsteht Souveränität in Finanzen. Oder anders ausgedrückt: Entspanntheit, wenn Sie an Ihre Finanzen denken.

Sie hierbei zu unterstützen und zu begleiten ist
Gegenstand meiner Tätigkeit als Ihre Beraterin und Gesprächspartnerin in Finanzen.

Zu mir passen anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Anspruchsvoll bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Sie eine gute Beratung erkennen, dazu beitragen wollen und wertschätzen.


Mein Werdegang

seit 2020

Zertifizierte Finanzcoachin (FH)

seit 2015

Zertifizierte Spezialistin für Ruhestandsplanung (FH)

von 2010 bis 2017

Geschäftsstellenleitung MLP Ravensburg I

seit 2002

Dozentin MLP Corporate University, Wiesloch

seit 1999

Executive Financial Consultant, MLP Ravensburg I

Beraterin für Heilwesen-Berufe

von 1986 bis 1998

Bankkauffrau (IHK), Bankfachwirtin (IHK)

Expertise in allen Bank-Sparten von Kreditabteilung bis Wertpapierberatung

Dresdner Bank AG Filiale Ravensburg


Meine Interessen

  • Bewegung im Freien: Hund / Golf / Wintersport
  • Nachhaltigkeit, Beziehungen im menschlichen Miteinander
  • unterwegs sein im Malibu 600 DB Camper Van
  • Frankreich, Brasilien, Argentinien

Meine Qualifikation

Zertifizierter Finanzcoach (FH)
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch eine professionalisierte ganzheitliche Beratung, die den Kunden optimal in den Mittelpunkt stellt und ihn zu selbstbestimmten Finanzentscheidungen befähigt.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-751-36215-22 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen