Meine Kontaktdaten
Claudia Weiler MLP Executive Consultant
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Ruhestandsplanung
- Finanzcoaching
- Finanzberatung für Frauen
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Gesundheit
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Medizinstudenten
Meine Beratungsphilosophie
Menschen haben das Bedürfnis, aus ihren finanziellen Möglichkeiten das Beste zu machen wenn es darum geht, ihre individuellen Lebenswünsche und Lebensvorstellungen Realität werden zu lassen.
Sie suchen Entscheidungssicherheit, die bestmögliche Strategie und Produktumsetzung für sich zu finden.
Jeder soll die Möglichkeit haben, sein Leben aus finanzieller Perspektive zu verstehen und selbst bestimmt sein bestmögliches Finanz-, Vermögens- und Absicherungskonzept entwickeln, umsetzen und steuern zu können.
Dadurch entsteht Souveränität in Finanzen. Oder anders ausgedrückt: Entspanntheit, wenn Sie an Ihre Finanzen denken.
Sie hierbei zu begleiten und zu unterstützen ist Gegenstand meiner Tätigkeit als Ihre Gesprächspartnerin und Beraterin in Finanzen.
Zu mir passen anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Anspruchsvoll in dem Sinne, dass Sie eine gute Beratung erkennen, Ihren Beitrag einbringen und die Zusammenarbeit wertschätzen.
Mein Werdegang
| seit 2020 | Zertifizierte Finanzcoachin (FH) |
|---|---|
| seit 2015 | Zertifizierte Spezialistin für Ruhestandsplanung (FH) |
| von 2010 bis 2017 | Geschäftsstellenleitung MLP Ravensburg I |
| seit 2002 | Dozentin MLP Corporate University, Wiesloch |
| seit 1999 | Executive Financial Consultant, MLP Ravensburg I Beraterin für Heilwesen-Berufe |
| von 1986 bis 1998 | Bankkauffrau (IHK), Bankfachwirtin (IHK) Expertise in allen Bank-Sparten von Kreditabteilung bis Wertpapierberatung Dresdner Bank AG Filiale Ravensburg |
Meine Interessen
- Bewegung im Freien: Hund / Golf / Wintersport
- Nachhaltigkeit, Beziehungen im menschlichen Miteinander
- unterwegs sein im Malibu 600 DB Camper Van
- Frankreich, Brasilien, Argentinien
Meine Qualifikation
